进入系统首页,即为待办页面,方便员工更直观看到需要跟进的业务及待办事项。

1、 今日需联系客户
* 今日需联系客户,即下次跟进时间为今日的客户
* 默认显示今日需联系客户,可通过下拉框选择已逾期及已联系客户

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2、分配给我的客户
转移、领取、分配之后未跟进的客户,默认显示自己负责的客户

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3、待进入公海客户

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4、待审核合同
合同审批流程中的审批人会收到此提醒

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5、待审核回款

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6、待回款提醒

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7、即将到期合同
